Kertoo koko Tolkienin maailman tarinan aikojen alusta (1., 2. ja 3. aika) TSH-aikoihin asti. Hajanainen tarinakokonaisuus haltijoiden maailmasta (ei hobittien) hänen poikansa kokoamana. Auttaa ymmärtämään Hobitissa ja TSH.ssa esiintyviä viittauksia historiaan (Numenori, Aman, valar, keskimaa, haltiat, ihmiset, kääpiöt, velhot jne.) - ehkä toisen tai kolmannen lukukerran välissä ;-). Nimien kanssa saa olla tarkkana, jotta pysyisi jotenkin kärryillä (sukupuut auttaa hiukan). Kartat on hyvä apu, vaikka keskimaa menikin uusiksi 1. ja 2. ajan välissä (muistaakseni).