Tahvo on tavallinen kissa, joka kuitenkin luulee olevansa siperiantiikeri. Sen ystävä Bella taas on hienorotuinen koira. Eräänä päivänä kaverukset lähtevät seikkailemaan merille, mutta joutuvatkin pyörremyrskyn silmää. Sen laannuttua Bellaa ei löydy mistään! Lähellä on majakka, josta Tahvo lähtee etsimään Bellaa. Siellä hän törmää harmaantuneeseen lepakkoon, joka neuvoo jatkamaan matkaa viereiseen saareen. Siellä asusteleva kalastaja Selma saattaisi tietää jotain Bellasta. Kun Tahvo saapuu vastarannalle, hän erottaa merkillisen äänen ja kohtaa oudon näyn..